Nel tardo pomeriggio di ieri il gruppo guidato da Paolo Gallo ha comunicato che si è conclusa con successo la riapertura di euro 250 milioni dell’emissione obbligazionaria effettuata in data 18 settembre 2017 (500 milioni di euro, scadenza 18 gennaio 2029 e cedola pari all’1,625%).
L’operazione di Italgas ha fatto registrare una domanda pari a circa 7 volte l’ammontare offerto inizialmente che ha consentito di incrementare l’importo dell’emissione da 100 a 250 milioni, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
La buona performance sul mercato secondario dell’emissione originaria ha permesso di migliorare i termini della riapertura rispetto a tale emissione, con uno spread di 58 bps sul tasso Mid-swap rispetto all’originario 72 bps e quindi con un prezzo di re-offer di 99,94.
Al lancio dell’emissione, i livelli di secondario del bond (oggetto di riapertura) risultavano superiori rispetto allo spread di 58 bps ottenuto con l’operazione odierna. L’emissione di oggi porta l’ammontare dell’indebitamento a tasso fisso del gruppo leader in Italia nella distribuzione del gas a oltre 3,2 miliardi, grazie anche alle operazioni di copertura da tasso variabilea tasso fisso effettuate nei primi giorni di gennaio. Italgas prosegue quindi nel processo di ottimizzazione della struttura del debito, incrementandone la durata media e la percentuale a tasso fisso.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas e Société Générale.
