Nella giornata di ieri la multi-utility capitolina ha completato il collocamento di due emissioni obbligazionarie, di cui una da 300 milioni di euro della durata di 5 anni a tasso variabile, e una da 700 milioni della durata di 9 anni e mezzo a tasso fisso, a valere sul programma Euro medium term notes (Emtn) da 3 miliardi, come da ultimo modificato il 17 luglio 2017 e successivamente integrato il 19 gennaio 2018.
Il prestito obbligazionario, destinato esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato, ha ricevuto richieste pari a oltre 2,5 volte l’ammontare delle Obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro pagano una cedola lorda annua pari a Euribor 3 mesi oltre 0,37% per le Obbligazioni 2023 e al tasso fisso dell’1,5% per le Obbligazioni 2027. Le Obbligazioni 2023 a tasso variabile sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 100%, mentre le Obbligazioni 2027 a tasso fisso sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,138%.
Le obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese e la data di regolamento è stata fissata per il giorno 8 febbraio 2018. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, dove è stato depositato il prospetto informativo.
L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca, Natixis, Société Générale, UBI Banca e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunner.
È previsto che Fitch Ratings e Moody’s attribuiscano all’emissione un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.
