Il board di Creval, riunitosi ieri, ha stabilito le condizioni definitive dell’aumento di capitale da 700 milioni, deliberato dallo stesso lo scorso 20 dicembre 2017 dopo la delega conferitagli dall’assemblea straordinaria del 19 dicembre 2017.
Nel dettaglio, saranno emesse fino un massimo di 6.996.605.613 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale e con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti ordinari dell’istituto al prezzo unitario di sottoscrizione pari a 0,1 euro, di cui 0,09 euro a titoli di sovrapprezzo. Il rapporto è stato stabilito in 631 nuove azioni per ogni azione ordinaria posseduta. Il controvalore massimo dell’offerta, pertanto, sarà pari a 699.660.561,30 euro.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni oggetto di offerta incorpora uno sconto di circa il 16% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – Terp) delle azioni Creval, calcolato secondo sulla base della media dei prezzi ufficiali degli ultimi 3 mesi.
Il calendario dell’offerta prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 19 febbraio 2018 all’8 marzo 2018 (estremi inclusi). I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario (MTA) dal 19 febbraio 2018 al 2 marzo 2018.
I diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di offerta saranno offerti entro il mese successivo alla fine dello stesso. Le date delle sedute di Borsa in cui saranno offerti i diritti verranno comunicate successivamente.
L’avvio dell’operazione è subordinato al via libera da parte della Consob al prospetto informativo relativo all’offerta e all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione.
