Intesa Sanpaolo si affaccia sul mercato asiatico dei bond. L’istituto guidato da Carlo Messina ha dato mandato ad alcune banche di gestire l‘emissione di bond in yen che saranno quotati sul mercato Pro-Bond di Tokyo, destinato alle società estere interessate a emettere titoli denominati in valuta locale utilizzando documentazione in inglese, e in Lussemburgo. La notizia è riportata dal servizio Ifr di Thomson Reuters.
L‘operazione costituisce il debutto per una società italiana su tale mercato. Per Intesa Sanpaolo rientra nel ‘Programma Emtn’ da 70 miliardi di euro. Il lancio dei bond, per i quali è attesa una scadenza compresa tra i 3 e 15 anni, è previsto a breve a seconda delle condizioni del mercato.
I titoli hanno rating atteso ‘Baa1’ per Moody‘s, ‘BBB’ per Standard & Poor‘s, ‘BBB’ per Fitch e ‘BBB (High)’ per Dbrs.
