UnipolSai ha incaricato alcune banche d’affari di organizzare una serie di incontri con gli investitori europei a partire da domani 16 febbraio, in vista del collocamento di un’obbligazione subordinata Tier2. È quanto riporta il sevizio Ifr di Thomson Reuters.
Lo scorso 9 febbraio, in occasione della pubblicazione dei risultati 2017, nella nota rilasciata la compagnia bolognese sottolineava che “Il cda ha autorizzato l’emissione, a valere sul Programma Emtn ed entro il 31 dicembre 2018, di un prestito obbligazionario subordinato Tier2 ai sensi della Direttiva Solvency II, dell’importo massimo di 500 milioni in linea capitale, cui procedere qualora ricorrano idonee condizioni di mercato”.
Il bond dovrebbe avere una struttura bullet e scadenza decennale. L‘operazione ha rating atteso ‘Ba1’ da Moody’s e ‘BB’ da Fitch.
Secondo Ifr, sarebbe emerso finora un interesse pari a 250 milioni che sarà soddisfatto in maniera prioritaria.
