UnipolSai ha collocato un’obbligazione subordinata decennale da 500 milioni, computabile tra i fondi propri Tier2 ai fini della regolamentazione Solvency II.
L’emissione, destinata esclusivamente a investitori qualificati, ha ricevuto ordini da circa 200 investitori, per un ammontare pari a circa tre volte il target della stessa.
Il bond, rientrante nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie della società denominato “€3,000,000,000 Euro Medium Term Notes”, avrà le seguenti caratteristiche: scadenza marzo 2028, prezzo di emissione pari al 100% e pagherà una cedola del 3,875% con uno spread sul tasso di riferimento pari a 274,5 punti.
La data di regolamento del prestito è prevista per il 1° marzo 2018, data a decorrere dalla quale è atteso che i obbligazioni siano quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
