Il Cda di Prismi ha approvato un aumento di capitale mediante emissione di azioni ordinarie cum Warrant Prismi 2018-2020 in opzione agli azionisti e ai detentori delle obbligazioni convertibili PSM 2015-2021.
Nel dettaglio, l’operazione comporterà l’emissione di massime 4.017.552 azioni ordinarie PRISMI cum “Warrant PRISMI 2018-2020”, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare 1 gennaio 2018, per un controvalore complessivo massimo pari a 4.981.764,48 euro.
Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in 1,24 euro e il rapporto di opzione in 3 azioni ordinarie cum “Warrant PRISMI 2018-2020” di nuova emissione per ogni 8 diritti di opzione esercitati. Il periodo di offerta in opzione e prelazione prenderà il via dal 5 marzo e terminerà il 28 marzo, mentre il periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione durerà dal 5 marzo al 16 marzo.
Il board ha altresì deliberato l’emissione di massimi 10.713.476 warrant “PRISMI 2018 – 2020” da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle nuove azioni nell’ambito dell’aumento di capitale in opzione, oltre che agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili della società alla data dello stacco del diritto di opzione di cui sopra.
I nuovi warrant saranno emessi nella misura di 1 warrant ogni nuova azione nell’ambito dell’aumento di capitale e di 400 warrant ogni obbligazione convertibile “PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili”.
L’esercizio dei warrant, che avranno scadenza 29 maggio 2020, è previsto in due finestre temporali nel corso dei successivi due esercizi, con un prezzo di conversione crescente: 1,24 euro (2019) e 1,36 euro (2020).
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