Il cda della società ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per massimi 250 milioni, finalizzato al rimborso parziale del debito bancario a medio/lungo termine in capo alla controllata Tecnimont Spa attualmente pari a 350 milioni.
Il prestito obbligazionario rientra nell’ambito di un progetto di diversificazione delle fonti di raccolta e ottimizzazione del debito a medio lungo termine finalizzato ad allineare la struttura dello stesso alle mutate esigenze finanziarie del gruppo.
L’emissione di tipo unsecured, con un taglio minimo unitario pari a 1.000 euro, avrà durata di minimo 5 e massimo 7 anni, con un tasso di interesse che sarà fisso e verrà determinato nell’imminenza dell’avvio dell’operazione, previsto per il prossimo aprile, e non sarà comunque inferiore al 2,25% su base annua.
I termini e le condizioni di emissione prevedranno inoltre covenant di tipo incurrence relativi al livello dell’indebitamento.
