Carige ha incaricato un pool di banche di gestire una serie di incontri con gli investitori sul reddito fisso in Europa in vista del lancio di un’obbligazione subordinata Tier2 decennale (richiamabile dopo 5 anni).
È quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il roadshow inizierà il prossimo 19 marzo. Si inizierà con incontri one-to-one a Milano, per poi spostarsi a Londra il 20 e il 21 marzo.
L’emissione di un bond subordinato era stato annunciato da Paolo Fiorentino, Ad della banca ligure, durante la conference call sui risultati 2017.
Da quanto si evince dalla relazione al bilancio, l’emissione del prestito subordinato, rientrante nell’ambito del piano di funding approvato dal board lo scorso 9 febbraio, è di un ammontare pari a 300 milioni ed estendibile fino a 500 milioni.
In vista dell’emissione, Fitch ha assegnato un rating preliminare a lungo termine ‘CCC’.
