Ubi ha concluso con esito positivo il placement della sua prima emissione obbligazionaria senior non preferred. Si tratta di un’emissione benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni, a valere sul ‘Programma EMTN’ del gruppo. Sono stati ricevuti ordini da circa 130 investitori, per un totale di circa 1 miliardo.
L’allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 50% da parte di investitori italiani e per il restante 50% da investitori esteri, con forte presenza di francesi (21%), seguiti da tedeschi e austriaci (10%), inglesi (7%), spagnoli (7%), svizzeri (4%) e altri (1%).
E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte di fondi d’investimento e private banker (62%), seguita da quella da parte delle banche (26%), delle assicurazioni e fondi pensione (12%).
L’affluenza degli ordini ha permesso di ridurre lo spread inizialmente annunciato a Mid Swap + 145 area, consentendo di prezzare l’operazione a 140 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola dell’1,75% pagabile in via posticipata il 12 aprile di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato al 99,877% e il relativo rendimento a scadenza è pari all’1,776 per cento.
La data di regolamento sarà il 12 aprile 2018. La data di scadenza è fissata al 12 aprile 2023.
