Il gruppo guidato da Luca Bettonte, tramite la propria controllata ERG Power Generation, ha sottoscritto un accordo con Impax New Energy Holding Cooperatief W.A., società di diritto olandese detenuta da Impax New Energy Investors II, per acquisire:
- Parc Eolien du Melier SAS, titolare di un parco eolico di 8 MW, con una produzione attesa
pari a circa 23 GWh. Il parco beneficia della tariffa FIT 2014 per una durata di 15 anni dalla sua entrata in esercizio, avvenuta nel novembre 2016; - Parc Eolien de la Vallée de Torfou SAS, titolare di un parco eolico in costruzione di 18 MW, con una produzione media stimata di 48 GWh, la cui entrata in esercizio è prevista per la fine del 2018. Il parco beneficerà della tariffa FIT 2014 per una durata di 15 anni;
- Epuron Energies Renouvelables SAS, titolare di una pipeline di circa 750 MW, così
suddivisa:
– Wave I, cui fanno capo 5 progetti in stato avanzato di sviluppo per complessivi 101
MW, il cui processo autorizzativo in corso prevede l’accesso alla tariffa FIP 2016 e
la cui entrata in esercizio è prevista nella seconda metà del 2021;
– Wave II, cui fanno capo 5 progetti in stato intermedio di sviluppo per complessivi
143 MW, il cui processo autorizzativo è in fase istruttoria e la cui entrata in esercizio
è prevista nella seconda metà del 2022;
– Wave III, cui fanno capo progetti ‘early stage’ per una capacità complessiva di oltre
500 MW, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente al 2022.
Il controvalore complessivo dell’operazione (Enterprise Value) è pari a 57 milioni, di cui
circa 17 milioni relativi al Project Financing in essere al 31 Dicembre 2017.
L’accordo, con riferimento alla pipeline, prevede anche un meccanismo di ‘earn-out’ a favore del seller per un importo massimo di circa 5 milioni.
Il closing dell’operazione, soggetto ad alcune condizioni sospensive, la più rilevante delle quali è l’approvazione da parte della banca finanziatrice del Project Financing, è atteso per il secondo trimestre dell’anno corrente.
