Spaxs ha sottoscritto un accordo finalizzato alla realizzazione della Business Combination con Banca Interprovinciale, istituto attivo dal 2009 nel segmento delle Pmi con un totale attivo di circa 1 miliardo e un patrimonio netto di circa 60 milioni.
L’accordo prevede l’acquisizione del 91,4% del capitale sociale di Banca Interprovinciale, per un controvalore di circa 51,2 milioni, corrispondente a una valorizzazione del 100% dell’Istituto di circa 56 milioni.
Nel dettaglio, circa il 72% circa del capitale di Banca Interprovinciale verrà acquistato in contanti e circa il 19,4% tramite conferimento e consegna di massime 987.128 azioni Spaxs di nuova emissione del valore di 11 euro per azione. Per il rimanente 8,6% del capitale sociale di Banca Interprovinciale, l’accordo prevede che in un tempo successivo potranno arrivare ulteriori adesioni.
All’operazione annunciata si prevede possa seguire un’integrazione societaria tra Spaxs e Banca Interprovinciale che verrebbe realizzata successivamente con tempi e modalità da definire, con l’obiettivo di chiedere l’ammissione all’Mta di Borsa Italiana al ricorrere delle condizioni e con i tempi tecnici necessari.
Banca Interprovinciale ha tutte le caratteristiche imprenditoriali e di qualità che SPAXS ricercava e il corrispettivo rientra nell’obiettivo di non superare il 10% dei 600 milioni raccolti in occasione della quotazione all’Aim.
“Con l’operazione annunciata oggi Spaxs entra, in soli due mesi, nel vivo del progetto imprenditoriale per cui è nata e di cui l’acquisizione di Banca Interprovinciale rappresenta un primo importante tassello”, ha dichiarato Corrado Passera, Presidente esecutivo di Spaxs. “Banca Interprovinciale ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando: è solida e sana, ha una struttura leggera e flessibile e ha dimensioni adeguate all’avvio del nostro progetto. Siamo quindi pronti, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, a sottoporre ai nostri azionisti quella che riteniamo rappresenti la migliore opportunità per costruire una banca fortemente innovativa, specializzata nel sostenere le Pmi italiane”.
