Net Insurance, capofila di un gruppo assicurativo, ha comunicato che la Spac Archimede, Special Purpose Acquisition Company promossa, tra l’altro, da Andrea Battista insieme al gruppo Net Insurance ed i suoi soci fondatori, ha aderito ad una lettera di intenti non vincolante sottoscritta tra le suddette parti circa una potenziale operazione di integrazione (business combination) da realizzarsi subordinatamente all’ottenimento delle previste autorizzazioni di legge.
Obiettivo del progetto delineato da Archimede è la costruzione della prima compagnia assicurativa InsurTech del mercato italiano che generi:
- un rafforzamento della posizione di Net Insurance e quindi una crescita profittevole nel segmento delle coperture su prodotti di cessione del quinto dello stipendio (CQS) grazie ad un sostanziale rafforzamento patrimoniale;
- una piattaforma di bancassicurazione danni indipendente;
- una capacità di servizio distintiva verso reti di distribuzione assicurativainnovative;
- un impiego pervasivo dell’innovazione insurtech in tutti i processi aziendali.
Per il gruppo Net Insurance il progetto rappresentato da Archimede si inquadra nell’alveo di riflessioni strategiche volte, attraverso un sostanziale rafforzamento del capitale e della governance, a consolidare il rilancio in corso, sia in termini di volumi sia di marginalità, e ad accrescere la diversificazione prudente dei premi, facendo leva sulle consolidate relazioni commerciali esistenti con primarie istituzioni finanziarie.
Il cda di Archimede ha deliberato anche il prossimo avvio formale del processo di ammissione dei propri strumenti finanziari alla negoziazione su Aim Italia.
Suddetta lettera di intenti ha natura non vincolante e intende solo disciplinare il percorso per giungere ad un accordo che fissi termini e modalità, al verificarsi di determinate condizioni, di un’integrazione tra Archimede e Net Insurance attraverso: (i) la cessione di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale della Società meno un’azione a Archimede da parte di tutti o alcuni tra i soci fondatori di Net Insurance e, di conseguenza, (ii) una fusione “inversa” di Archimede in Net Insurance.
Il corrispettivo per la cessione della partecipazione sopra indicata è stato provvisoriamente individuato in 9,3 milioni. Il capitale raccolto da Archimede, al netto del suddetto corrispettivo e dei costi dell’operazione, verrà impiegato per rafforzare Net Insurane Life.
La lettera di intenti prevede, comunque, un eventuale aggiustamento delle valorizzazioni del prezzo dell’acquisizione e del rapporto di cambio solo laddove dovessero emergere elementi in rettifica con riferimento ad alcuni fattori in relazione all’attività di due diligence legale che si prevede Archimede potrà completare – rispetto ad una prima fase di due diligence già condotta da Andrea Battista – sul gruppo assicurativo Net Insurance dopo la quotazione della stessa Archimede.
La lettera di intenti prevede la possibile stipula di un accordo entro il 15 giugno 2018.
L’ammontare dei mezzi raccolti da Archimede al netto dei costi si dovrebbe attestare, all’esito dei recessi, su una somma inferiore a 30 milioni.
