Banca Ifis ha concluso con successo il collocamento della sua prima emissione senior unsecured preferred a 5 anni per un ammontare pari a 300 milioni. L’obbligazione paga una cedola fissa del 2%, ha un prezzo di emissione pari al 99,231% e verrà quotata all’Irish Stock Exchange. Il rating atteso di Fitch è ‘BB+’ (lo stesso di Banca Ifis, con outlook stabile).
I titoli sono riservati a investitori istituzionali. Gli acquirenti, circa 70 investitori professionali in tutto, sono per la maggior parte fondi di investimento (48%) e reti bancarie e di private banking (46%). Una parte minoritaria è stata sottoscritta da compagnie assicurative (4%) e altri investitori istituzionali (2%).
Quanto alla ripartizione geografica, la maggior parte delle richieste sono arrivate dall’Italia (60%), seguita da Regno Unito e Irlanda (28%), Germania e Austria (6%), Francia (3%) e altro (3%).
