Gamenet Group ha emesso un prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile per un importo complessivo in linea capitale di 225 milioni, con cedola indicizzata al tasso Euribor a tre mesi (con un floor pari allo 0%) in aggiunta al 3,750% annuo (ricalcolato trimestralmente) e un prezzo di emissione pari al 100,0 per cento.
Le nuove obbligazioni avranno scadenza al 27 aprile 2023 e sono state inizialmente sottoscritte da UniCredit Bank Milan Branch, Credit Suisse Securities (Europe), Banca IMI, Nomura International, Banca Akros – Gruppo Banco BPM e Intermonte SIM, e poi collocate in via esclusiva presso investitori qualificati.
Le obbligazioni sono state ammesse a quotazione in data odierna sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
I proventi derivanti dall’emissione sono stati utilizzati dalla Società per finanziare il rimborso definitivo di tutte le obbligazioni senior garantite di ammontare nominale pari a 200 milioni emesse il 3 agosto 2016 e attualmente in circolazione, oltre al rimborso delle linee di credito attualmente in essere ai sensi dei contratto di finanziamento revolving sottoscritto il 19 luglio 2016 e talune commissioni e spese connesse a quanto precede.
