Ieri, il Cda di Innovatec ha preso atto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017.
A seguito di perdite complessive pari a 8,1 milioni (di cui 1,4 milioni riferiti ad esercizi precedenti), il patrimonio netto contabile risulta negativo per 3,8 milioni, pertanto la società convocherà l’assemblea degli azionisti al fine di adottare i provvedimenti previsti ai sensi dell’art. 2447 cc.
Si segnala che i titolari del prestito obbligazionario convertibile “Innovatec 2020”, 8,125% OCT20 EURO 10MM, si sono riuniti ieri per approvare una proposta di ristrutturazione che apporterà le seguenti modifiche:
- riduzione dell’importo complessivo del prestito obbligazionario da 10 mln a circa 3 mln, con allungamento della scadenza al 2021 e assegnazione di massime 524.520 azioni ad uno strike price di 0,055 euro, mediante aumento di capitale riservato ai bondholders (AuCap da Convertibile);
- riduzione degli importi massimi delle garanzie emesse da Volteo Energie e Gruppo Waste Italia che dovranno pagare rispettivamente 1,7 milioni e 0,3 milioni ai titolari del prestito obbligazionario;
Nella stessa sede, i bondholders hanno approvato un ulteriore aumento di capitale da conversione, riferito a parte del prestito originario, per 65.618.000 azioni ad un prezzo di 0,032 euro per massimi 2.099.776 euro (AuCap da Conversione), e deliberato l’assegnazione di 65.618.000 warrant gratuiti, con scadenza al 2012, nel rapporto di 1 azione ogni warrant ad un prezzo di 0,055 euro (AuCap da Warrant).
In data 29 giugno, gli azionisti saranno chiamati quindi a deliberare in merito alle seguenti proposte:
- riduzione del capitale sociale fino al minimo legale (50mila euro);
- aumenti di capitale da porre al servizio del prestito e del prestito convertito (AuCap da Conversione, Aucap da Convertito, AuCap da Warrant e AuCap Bond INN 2020);
- ulteriori aumenti di capitale previsti dal piano di risanamento (AuCap Riservato WIG e AuCap Riservato Creditori) per complessivi 4,6 milioni.
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