Il colosso elettrico italiano, tramite Enel X International, ha siglato un accordo con Sixth Cinven Fund, fondo gestito dalla società di private equity internazionale Cinven, per acquisire il 21% del capitale di una NewCo, nella quale confluirà il 100% di Ufinet International, operatore wholesale di reti in fibra ottica leader in America Latina. Il controvalore dell’operazione è pari a 150 milioni di euro.
Sixth Cinven Fund, a sua volta, deterrà circa il 79% del capitale della NewCo. In base all’intesa, Enel X International avrà un’opzione call per acquisire la partecipazione di Sixth Cinven Fund, che potrà esercitare tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, a fronte di un investimento aggiuntivo compreso fra 1,32 miliardi e 2,1 miliardi e definito sulla base di determinati indicatori di performance. Enel X International e Sixth Cinven Fund avranno il controllo congiunto di Ufinet International, ciascuno esercitando il 50% dei diritti di voto nell’assemblea degli azionisti della NewCo.
Nel caso in cui la controllata del gruppo guidato da Francesco Starace non eserciti l’opzione call entro il termine stabilito, verrà meno il suo controllo congiunto sulla NewCo. In tal caso, Sixth Cinven Fund potrà vendere la sua partecipazione con diritto di drag along su quella di Enel X International, mentre quest’ultima avrà un diritto di tag along nel caso in cui Sixth Cinven Fund riduca la propria quota al di sotto del 50% del capitale della NewCo.
L’operazione, il cui closing è previsto nel prossimo mese di luglio, verrà finanziata da Enel con risorse proprie.
Grazie a Ufinet International, che opera in 14 paesi dell’America Latina dove gestisce oltre 49.000 chilometri di fibra, Enel potrà accelerare lo sviluppo nel settore della banda ultra larga nell’area sudamericana, in linea con il Piano Strategico 2018- 2020 del gruppo.
