Il Cda di Innovatec, attiva nei settori dell’efficienza energetica,teleriscamento e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha fissato i termini definitivi degli aumenti di capitale in opzione ai soci, riservato al socio Gruppo Waste Italia e riservato ai sottoscrittori del Green Bond.
Ricordiamo come tali operazioni di rafforzamento patrimoniale sono funzionali al raggiungimento di un equilibrio di medio lungo termine della posizione finanziaria, in linea con il Piano di Risanamento approvato lo scorso 13 giugno dal Cda.
Entrando nel dettaglio delle singole operazioni:
- L’aumento di capitale in opzione prevede l’emissione di 83.190.382 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, con godimento regolare che saranno offerte in opzione ai soci (con un rapporto di 11 nuove azioni ogni 20 possedute) al prezzo di 0,032 euro per ogni azione. Il controvalore previsto per tale offerta ammonta a 2.662.092,22 euro, comprensivo di sovrapprezzo. I diritti dovranno essere esercitati tra il 9 luglio e il 26 luglio e saranno negoziabili invece dal 9 luglio fino al 20 luglio.
- L’aumento di capitale riservato a Gruppo Waste Italia (WIG) riguarda la conversione del debito verso WIG in capitale. Nello specifico, l’operazione prevede l’emissione di 92.210.437 azioni per un controvalore di 2.950.733,98 euro
- L’aumento di capitale riservato ai sottoscrittori del Green Bond prevede l’emissione di 65.618.000 per un ammontare pari a 2.099.776 euro e sarà accompagnato da un ulteriore aumento di capitale messo a servizio dei 65.618.000 warrant che saranno assegnati gratuitamente a favore degli obbligazionisti per massimi 3.608.990 euro.
