Mediobanca ha concluso con esito positivo il collocamento di un’obbligazione garantita da 500 milioni con scadenza a sei anni, riservata a investitori istituzionali e qualificati.
L’emissione, con sottostante un portafoglio di mutui residenziali di elevata qualità, ha ricevuto complessivamente ordini proprio per 500 milioni.
Il titolo è stato emesso a 99,999, con una cedola annua dell’1,125% e un rendimento di fatto in linea con quello della stessa, corrispondente a un premio di 70 punti base sul tasso midswap. Il rating atteso dell’emissione è ‘AA’ da parte di Fitch.
Il regolamento è previsto per il prossimo 12 luglio. L’emissione rientra nell’ambito del piano da 5 miliardi di bond garantiti che la banca milanese ha in pipeline.
