Bper ha concluso con successo il placement di un’obbligazione garantita da 500 milioni con scadenza quinquennale, riservata a investitori istituzionali e qualificati.
L’emissione, con sottostante un portafoglio di mutui residenziali di elevata qualità, ha ricevuto complessivamente ordini per 550 milioni.
Il titolo è stato emesso sotto la pari a 99,380, con una cedola annua dell’1% e un rendimento a scadenza dell’1,128%, corrispondente a un premio di 85 punti base sul tasso midswap. Il rating atteso dell’emissione è ‘Aa2’ da parte di Moody’s.
Il regolamento è previsto per il prossimo 19 luglio e il titolo verrà quotato alla Borsa del Lussemburgo. L’emissione rientra nell’ambito del piano da 5 miliardi di bond garantiti che la banca modenese ha in pipeline.
