Domani 1° agosto SosTravel.com, operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, farà il suo debutto su Aim Italia.
La quotazione di SoStravel.com rappresenta la prima Ipo di una app in Italia e, in parte, sancisce, anche grazie al lancio dei fondi PIR, l’evoluzione del sistema finanziario italiano.
Un primo piccolo passo in Italia ma anche un evento di sistema in un contesto mondiale ove la digital economy rappresenta, soprattutto nelle economie evolute (Stati Uniti ed Regno Unito), una quota sempre maggiore delle capitalizzazione di mercato e dei consumi.
Tornando alla quotazione, SosTravel.com ha stabilito in 5,60 euro il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell’ambito del collocamento privato.
Alle 934.000 azioni sottoscritte nell’ambito del collocamento privato (rivenienti da un aumento di capitale approvato dall’assemblea degli azionisti della società) sono stati assegnati gratuitamente i warrant nel rapporto di 1 warrant per 1 azione.
È prevista, inoltre, una bonus share nel rapporto di 1:10 a coloro che hanno sottoscritto nell’ambito del collocamento privato prima della data di avvio delle negoziazioni e mantengano le azioni per almeno dodici mesi da tale data.
Il ricavato complessivo derivante dal collocamento privato, al lordo delle commissioni e delle spese inerenti sostenute, è pari a 5.230.400 euro. Il mercato deterrà il 15,74% del capitale sociale della società, con una capitalizzazione prevista di circa 33 milioni.
In seguito alla eventuale conversione dei Warrant SosTravel 2018 – 2021, inclusivi di quelli che saranno assegnati ai componenti del Cda e/o del management della società, il collocamento complessivo potrebbe raggiungere il range di 14,1 – 15,9 milioni (in funzione degli strike price correlati alle conversioni), con il mercato al 32,14% (non inclusivo della assegnazione delle bonus shares ai beneficiari).
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