TheSpac comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant, che prenderanno il via domani 2 agosto, data prevista anche per il regolamento delle sottoscrizioni.
Promossa da Marco Galateri di Genola, Vitaliano Borromeo e Giovanni Lega, TheSpac ha raccolto 60 milioni nell’ambito dell’offerta finalizzata all’Ipo, ben oltre il target annunciato inizialmente di 50 milioni.
Il progetto prevede di portare in Borsa un’impresa di eccellenza del Made in Italy: un’azienda italiana con un’attitudine all’internazionalizzazione e un chiaro programma di espansione, con un equity value pre-money compreso tra i 70 e i 200 milioni.
L’ammissione alle negoziazioni su Aim Italia è avvenuta a seguito del collocamento privato di 6.000.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione fissato a 10 euro per azione, azioni cui sono abbinati 1.200.000 warrant (pari a 2 warrant gratuiti ogni 10 azioni sottoscritte, mentre 3 ulteriori warrant saranno assegnati alla finalizzazione della business combination agli azionisti non recedenti).
I promotori hanno investito in TheSpac oltre 10 milioni, di cui 8 milioni sottoscritti in azioni ordinarie, completamente allineate con gli investitori. Le azioni speciali non sono destinate alla negoziazione, sono senza diritto di voto e sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo statuto.
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