Aurelia, società interamente controllata dalla famiglia Gavio, e Mercure Investment, società interamente controllata da Mercure Holding SCA (il cui capitale sociale è detenuto dai fondi di investimento gestiti dal Gruppo Ardian), hanno sottoscritto un accordo quadro che disciplina i termini e le condizioni relative al perfezionamento di un’operazione di riorganizzazione societaria finalizzata alla creazione di una partnership strategica nel settore delle infrastrutture autostradali, con l’intento di rafforzare il gruppo facente capo ad Astm e Sias.
L’accordo quadro prevede che, alla data del closing dell’operazione, Aurelia (ovvero Nuova Aurelia, società risultante dall’operazione di riorganizzazione societaria di Aurelia che, ad esito della stessa, deterrà l’intera partecipazione in Nuova Argo) e Mercure Investment sottoscrivano un patto parasociale che regola i rapporti tra le parti all’esito del perfezionamento dell’operazione.
In base agli accordi, Aurelia continuerà a mantenere il controllo solitario di Nuova Argo e, tramite quest’ultima, di Astm e Sias.
Nel dettaglio, l’accordo quadro ha per oggetto l’acquisizione da parte di Mercure Investment di una partecipazione di minoranza, pari al 40%, di Nuova Argo, società costituita il 2 agosto 2018 mediante scissione di Argo Finanziaria (il cui capitale è interamente detenuto da Aurelia) che detiene una partecipazione diretta in Astm pari al 56,597% e, tramite Nuova Codelfa, una partecipazione in Astm pari al 1,967% e quindi complessivamente una partecipazione pari al 58,564% in Astm che a sua volta, direttamente e indirettamente tramite la controllata al 100% Sina, detiene una partecipazione del 63,41% in Sias.
Riguardo infine al patto parasociale, quest’ultimo ha per oggetto la governance e i trasferimenti di azioni di Nuova Argo, Astm e Sias. Le partecipazioni riguardano le 30.000.000 azioni di Nuova Argo che saranno detenute da Aurelia (per il 60%) e Mercure Investment (per il 40%), rappresentative congiuntamente dell’intero capitale sociale; le 57.978.032 azioni di Astm, pari al 58,564% del relativo capitale detenute direttamente e indirettamente da Nuova Argo; 144.639.535 azioni di Sias, pari al 63,566% del relativo capitale (detenute da Nuova Argo direttamente e indirettamente tramite Astm e Sina); le 549.363 azioni di Astm e le 15.571.998 azioni di Sias detenute direttamente da Aurelia; e le 5.000 azioni di Astm e le 1.500 azioni di Sias detenute da alcuni membri della famiglia Gavio.
