Il gruppo guidato da Francesco Starace ha emesso, tramite la finanziaria Enel Finance International N.V., un prestito obbligazionario da 4 miliardi di dollari riservato a investitori istituzionali (controvalore in euro circa 3,5 miliardi).
L’emissione obbligazionaria rientra nella strategia del gruppo di finanziamento e rifinanziamento del debito consolidato in scadenza.
Nel dettaglio, il colosso elettrico ha reso noto di aver ricevuto ordini superiori di circa 3 volte per 11 miliardi di dollari.
L’operazione sarà strutturata in tre tranches:
- 1.250 milioni USD, tasso fisso 4,250%, scad. 2023;
- 1.500 milioni USD, tasso fisso 4,625%, scad. 2025;
- 1.250 milioni USD, tasso fisso 4,876%, scad. 2029.
Si segnala infine che il rating provvisorio delle tre tranches è pari a BBB+ da parte di S&P, Baa2 da Moody’s e BBB+ da Fitch mentre il rating assegnato all’emittente Enel è pari BBB+ (stable) per S&P, Baa2 (stable) per Moody’s e BBB+ (stable) per Fitch.
