Nel tardo pomeriggio di ieri il colosso di San Donato ha comunicato di aver concluso con successo nella stessa giornata il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza settembre 2023, per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro, nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre dello scorso anno.
L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 6 volte l’offerta, con un’elevata
qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Le obbligazioni, che saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo, garantiranno una cedola annua dell’1% con un prezzo re-offer di 99,285 (corrispondente ad uno spread di 83
punti base sul tasso mid swap di riferimento).
Il rating su Snam è Baa1 per Moody’s e BBB+ per Standard & Poor’s e Fitch.
Il collocamento, rivolto agli investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Société Générale e Unicredit.
