International Game Technology, multinazionale del gaming e delle scommesse che in Italia opera con il marchio Lottomatica, ha annunciato un’offerta di titoli senior garantiti con scadenza 2027, per un ammontare pari a 500 milioni di dollari, per i quali è stata presentata domanda di quotazione a Dublino.
I proventi dell’offerta verranno impiegati insieme ad alcune linee di credito revolving per rimborsare 600 milioni di dollari di senior secured notes con cedola al 5,625% e scadenza 2020, al prezzo di 1.028,43 dollari per ogni 1000 dollari di valore nominale. Il rimborso è condizionato al fatto che la nuova offerta frutti almeno 500 milioni di dollari.
