È stata perfezionata ieri l’emissione e la sottoscrizione dei titoli relativi alla cartolarizzazione del portafoglio dei crediti deteriorati di Banca Intermobiliare (Bim), annunciata lo scorso 19 settembre.
Nuova Frontiera, il veicolo creato ad hoc per l’operazione, ha emesso titoli asset backed per un controvalore complessivo di 111,8 milioni (per il 20% rappresentati da note junior e per l’80% da note senior).
L’importo complessivo è stato determinato sulla base del prezzo assegnato al portafoglio dei crediti deteriorati, pari a 147,7 milioni, al netto degli incassi percepiti successivamente alla cut-off date.
La private bank torinese ha sottoscritto il 5% dei titoli di entrambe le tranche per un controvalore complessivo pari a circa 5,6 milioni. La cedota delle note senior è stata fissata pari all’Euribor 6M+3,5%; non è prevista richiesta di rilascio di Gacs, né di rating.
