Il CdA di Safilo ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2018 per deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento, per un controvalore massimo di 150 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.
Safilo intende completare l’operazione in tempi rapidi, previo ottenimento delle necessarie approvazioni societarie e regolamentari.
L’aumento di capitale è finalizzato a supportare il programma di rifinanziamento dell’indebitamento finanziario del gruppo, in scadenza nei prossimi dodici mesi, rafforzando e ottimizzando la struttura patrimoniale e finanziaria così da consentire alla società di focalizzarsi sugli obiettivi di crescita e sui piani di sviluppo delineati nell’aggiornamento del business plan al 2020, comunicati lo scorso 2 agosto 2018.
Nell’ambito di tale programma, il gruppo e un pool di primarie banche finanziatrici hanno negoziato i termini e le condizioni commerciali del nuovo finanziamento con durata di circa 4,5 anni.
Nel contesto dell’aumento di capitale, Safilo ha sottoscritto un accordo con il proprio azionista di riferimento, Multibrands Italy possessore di n. 26.073.783 azioni, pari al 41,61% del capitale, in base al quale Multibrands si è impegnato a sottoscrivere le azioni di nuova emissione per la propria quota di spettanza e le azioni di nuova emissione eventualmente residuate ad esito dell’offerta in opzione e della successiva offerta in borsa.
Angelo Trocchia, Ad del gruppo, ha commentato: “L’aumento di capitale e il ribadito supporto del socio di riferimento e delle banche finanziatrici rappresentano un importante passaggio per Safilo, ad esito del quale la società sarà nelle condizioni di perseguire al meglio gli obiettivi del business plan al 2020, focalizzandosi su poche, ma molto chiare, priorità”.
