Il veicolo Rossini Sarl, utilizzato dal fondo CVC Capital Partners per finanziare l’acquisizione di Recordati, ha dato avvio ad un roadshow per il lancio di un bond in due tranche da 1,28 miliardi di euro, una senior secured a tasso fisso e l’altra floating.
Global coordinator e joint book dell’operazione sono Deutsche Bank (B&D), Credit Suisse e Jefferies; joint book sono UniCredit, Banca Imi, Credit Agricole-Cib, Natixis, Societe Generale e Ubi.
Il lancio delle due tranche è finalizzato a finanziare l’operazione, avviata lo scorso giugno, di acquisizione dell’intera quota di partecipazione detenuta dal veicolo finanziario Fimei in Recordati, pari al 51,8 per cento. Si ricorda che il corrispettivo dell’operazione è di circa 3 miliardi e implica un prezzo di 28 euro per ciascuna azione della società farmaceutica.
