Safilo Group, con riferimento al progetto di rifinanziamento annunciato lo scorso 26 settembre, conferma l’avvenuta stipula di un nuovo contratto di finanziamento di 150 milioni composto da una linea Tern Loan di 75 milioni e una di Revolving Credit Facility di pari importo, entrambe con scadenza al 30 giugno 2023.
Tale finanziamento potrà essere parzialmente sindacato ed esteso fino a un ammontare massimo di 200 milioni, a seguito dell’eventuale coinvolgimento di nuove banche finanziatrici.
Il gruppo, una volta rimborsato a scadenza l’attuale prestito obbligazionario Equity Linked 2019 di 150 milioni, potrà continuare a contare sul supporto delle banche finanziatrici per la realizzazione degli obiettivi di crescita e dei piani di sviluppo previsti dal business plan approvato dal board lo scorso 2 agosto.
Nel contesto del completamento dell’aumento di capitale in corso, il gruppo ha richiesto e ottenuto altresì dalle banche l’estensione della data di scadenza dell’attuale Revolving Credit Facility pari a 150 milioni fino al 31 gennaio 2019, nonchè l’annullamento del covenant test a condizione che lo stesso aumento di capitale venga effettivamente approvato dall’odierna assemblea straordinaria dei soci.
