Garofalo Health Care ha comunicato che si è concluso con successo il periodo di offerta relativo al collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero, finalizzato alla quotazione e alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario.
La domanda complessiva, al prezzo di offerta, ha superato di 3 volte il quantitativo di azioni offerte prima dell’esercizio dell’opzione greenshoe.
Le richieste pervenute sono state di:
-30,3 milioni di azioni da parte di 35 investitori qualificati in Italia;
-30,3 milioni di azioni da parte di 34 investitori istituzionali all’estero.
Al termine del periodo di offerta, il CdA ha fissato il prezzo di offerta delle azioni in 3,34 euro per azione.
In base a tale prezzo il multiplo Enterprise Value /Ebitda 2017 pro forma è pari a 8,6 volte e la capitalizzazione della società alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari ad 267 milioni.
Il collocamento istituzionale ha avuto ad oggetto 20 milioni di azioni, pari al 25% del capitale sociale post aumento di capitale.
Le azioni oggetto di offerta sono rivenienti dall’aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione.
Nell’ambito dell’offerta è inoltre prevista la concessione da parte dell’azionista Maria Laura Garofalo a Credit Suisse e Equita SIM di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 2 milioni di azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto del collocamento istituzionale, ai fini di una eventuale sovra-allocazione (over allotment) nell’ambito del collocamento istituzionale.
È inoltre prevista la concessione, da parte della società ai coordinatori dell’offerta, di un’opzione per l’acquisto, al prezzo di offerta, di massime 2 milioni azioni rivenienti dall’aumento di capitale, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di azioni oggettodel collocamento istituzionale ai fini del rimborso del prestito gratuito acceso a seguito dell’eventuale over allotment nell’ambito del collocamento istituzionale.
Il ricavato complessivo derivante dal collocamento istituzionale senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, è pari a circa 64,5 milioni euro.
La data di inizio delle negoziazioni sul MTA è attesa per il 9 novembre.
