Italgas ha perfezionato l’acquisizione da CPL Concordia, siglata lo scorso 22 giugno, del 60% di European Gas Network (EGN) a cui fanno capo indirettamente 37 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas in Sicilia, Calabria e Campania per complessivi 60.000 PDR circa.
L’operazione comprende anche l’acquisizione del 100% di Fontenergia, concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Bacino 22 della regione Sardegna, con oltre 7.000 utenze servite con GPL, e del 100% di Naturgas, concessionaria del servizio di distribuzione del gas a San Giuseppe Vesuviano (NA), con circa 2.700 utenze servite.
La valorizzazione delle società (enterprise value) è stata stabilita in 100 milioni per il 100% di EGN e in 16 milioni per il 100% di Fontenergia e Naturgas.
Pertanto, in proporzione alla quota acquisita e al netto dell’indebitamento, il corrispettivo riconosciuto a CPL Concordia è pari a 43,5 milioni per il 60% del capitale di EGN e 2,5 milioni per il 100% del capitale di Fontenergia e Naturgas.
L’accordo per l’acquisizione di EGN prevede inoltre opzioni put & call sulla partecipazione residua del 40% detenuta da CPL Concordia in EGN, esercitabili a partire dal sesto mese dalla data del closing a un prezzo predefinito pari al 40% della valorizzazione di EGN, ridotto di eventuali dividendi corrisposti e/o perdite non coperte dai soci.
