Debutta oggi a Piazza Affari Powersoft, segnando poco prima delle 10:00 un rialzo del 7,2% a 3,86 euro rispetto al +0,3% del Ftse Aim Italia.
La società ha concluso con successo l’offerta di 1.417.500 azioni ordinarie collocate a un prezzo unitario pari a 3,60 euro rivolta principalmente a investitori istituzionali, di cui 1.350.000 di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale e 67.500 azioni esistenti, corrispondenti al 5% del numero di azioni oggetto dell’aumento di capitale, ai fini dall’esercizio dell’opzione over allotment concessa a Banca Finnat.
Il controvalore complessivo del collocamento è di 5,1 milioni.
In occasione del debutto sul segmento Aim di Borsa Italiana, Banca Finnat ha iniziato la copertura sul titolo con raccomandazione buy e target price di 6,1 euro, pari a un potenziale up side di circa il 70% rispetto al prezzo di collocamento.
La banca d’investimento prevede ricavi in aumento a un cagr 2017-2022 del 12,3%, per raggiungere i 54,4 milioni dai 30,5 milioni nel 2017. L’Ebida dovrebbe sfiorare i 10 milioni nel 2022 con un tasso medio annuo di crescita del 15,8%, mentre l’utile netto dovrebbe più che raddoppiare a 5,4 milioni (cagr 20,7%).
Buone notizia anche sul fronte patrimoniale, con una posizione finanziaria netta positiva che dovrebbe passare da 10,1 milioni nel 2017 a 22,4 milioni nel 2022, anche grazie alla solida generazione di cassa con free cash flow previsto in costante miglioramento.
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