Il colosso elettrico italiano ha avviato questa mattina il collocamento di un green bond in euro con scadenza luglio 2025, che sarà emesso da Enel Finance International NV e che avrà dimensione benchmark, almeno 500 milioni.
Le prime indicazioni di prezzo, diffuse da fonti di stampa, sono per uno spread di 155-160 punti base sopra il tasso midswap.
Il rating Baa2 da parte di Moody’s, BBB+ da parte di S&P e BBB+ da parte di Fitch.
L’operazione vede impegnate Banca Akros, Banca Imi, Bank of America, Credit Agricole, Caixabank, Commerzbank, Credit Suisse, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Raiffesen Bank, Societe Generale, Ubi e Unicredit.
