Cerved Group, attraverso la controllata Cerved Credit Management Group, ed Eurobank hanno sottoscritto ieri un accordo vincolante per sviluppare una partnership industriale di lungo periodo avente ad oggetto la gestione delle attività di real estate connesse ai crediti.
Nell’ambito di questo accordo, Cerved acquisirà l’intero capitale sociale di Eurobank Property Services (EPS) in Grecia e delle sue controllate in Romania e in Serbia da Eurobank .
Il closing del deal, soggetto alle autorizzazioni regolamentari e alle altre condizioni standard per operazioni simili, è previsto per il primo trimestre del 2019 attraverso l’acquisto, al prezzo di 8 milioni. A tale prezzo potrebbe aggiungersi un earn-out di massimi 5 milioni, basato sul raggiungimento di risultati economici conseguiti nell’arco temporale sino al 2023.
Le società acquisite sono leader nei servizi di real estate nei rispettivi Paesi, offrendo un’ampia gamma di servizi di qualità che includono valutazione, servizi di agency (vendita e affitto degli immobili), perizie tecniche, ricerche di mercato e property management.
Lo scopo dell’operazione è quello di consentire a EPS e alle sue controllate di dispiegare a pieno il loro potenziale al servizio di banche ed investitori, beneficiando anche del know-how e dell’approccio industriale di Cerved.
EPS Greece è stata anche designata come servicer principale per la gestione delle attività di real estate per Eurobank per i prossimi 5 anni, con particolare riferimento a tutte le attività di valutazione finalizzate alla sottoscrizione di nuovi crediti ipotecari e ri-valutazionie degli asset posti a garanzia dei crediti performing e non-performing.
Inoltre, l’attività di servicing comprende le attività di agency sul portafoglio di flussi esistenti e futuri di attività recuperate da Eurobank relativi alle esposizioni deteriorate, al fine di sostenere il processo di deleveraging e altri servizi immobiliari.
In parallelo EPS entrerà in un accordo triennale con rinnovo automatico fino ad ulteriori 2 anni con Eurobank per il servicing delle attività di real estate.
L’operazione è in linea con gli obiettivi strategici della divisione Credit Management di espandersi in altri Paesi europei, a partire da Grecia e Romani e di stabilire presidi locali all’estero, acquisendo provider riconosciuti, al fine di offrire un set completo di servizi di real estate.
Andrea Mignanelli, Ad di Cerved Credit Management Group, ha commentato: “L’acquisizione di Eurobank Property Services segue la nostra strategià volta a consolidare ulteriormente la nostra posizione come primario player indipendente nel settore del credit management espandendo la gamma di servizi offerti, includendo anche servizi di real estate, tramite crescita organica e acquisizioni in Italia e all’estero”.
“Ci aspettiamo – aggiunge Mignanelli – di portare Eurobank Property Services a diventare un servicer di attività real estate indipendente beneficiando delle importanti sinergie commerciali con Cerved Credit Management Greece, la nostra nuova controllata che ha recentemente ottenuto la licenza per gestire Npe dalla banca centrale greca.
“Ci aspettiamo che le nostre attività in Grecia generino per il 2019 circa 10 milioni in termini di ricavi pro-forma – conclude il manager – con un attrattivo profilo di crescita nel medio lungo termine, supportato da un contratto di fornitura con Eurobank. Inoltre, Eurobank Property Services S.A. in Romania beneficerà di sinergie commerciali ed operative con la già esistente branch rumena di Cerved operativa nel credit management”.
