Intesa Sanpaolo ha avviato il riacquisto di quattro bond per un ammontare complessivo di 3,75 miliardi di dollari. L’offerta, si legge in un comunicato della banca, comincia oggi e terminerà il 14 febbraio e rientra nell’ambito delle operazioni di liability management.
In merito al prezzo di riacquisto, l’istituto applicherà uno spread fisso di 275 punti base alle notes con scadenza 2024, 300 punti base ai titoli con scadenza 2027, 300 punti base sulle notes con scadenza 2028 e 275 punti base ai titoli con scadenza 2048.
Le offerte sono soggette ai termini e alle condizioni previsti nel tender offer memorandum. L’emittente si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rinunciare ad alcune o a tutte le condizioni, in tutto o in parte. Il pagamento è previsto per il prossimo 20 febbraio.
La figura seguente illustra i titoli oggetti del riacquisto.
