UniCredit si appresta a fare da apripista nelle emissioni di subordinati. La banca ha infatti avviato il collocamento di un bond Tier2, di importo benchmark, scadenza 20 febbraio 2029, callable dopo cinque anni.
La notizia è riportata dal servizio Ifr, di Refinitiv, secondo il quale le prime indicazioni mostrerebbero un rendimento in area 5,125 per cento.
Per UniCredit non è un debutto sui mercati. Già a inizio 2019, l’istituto ha emesso due bond Senior Non-Preferred per un controvalore complessivo di 3 miliardi di dollari (circa 2,6 miliardi di euro).
La prima tranche, per un importo pari a 2,5 miliardi di dollari, è formata da titoli a tasso fisso a 3 anni con una cedola semestrale pari al 6,572 per cento.
La seconda, per un importo pari a 0,5 miliardi di dollari, è a tasso variabile con cedola trimestrale pari al US Libor a 3 mesi+390 punti base.
