Acotel Group ha sottoscritto un term-sheet vincolante con Heritage Finance Ltd che disciplina le linee guida e i principali termini di un’operazione, articolata in due fasi, sulla controllata Bucksense Inc, attiva nel business del Programmatic Advertising.
La prima fase prevede un aumento di capitale inscindibile a pagamento di Bucksense, per complessivi pari a 8.999.910 dollari, comprensivo di sovrapprezzo, ad un prezzo di emissione di 333,33 $ (di cui 10 $ da imputare a capitale e i residui 323,33 $ a titolo di sovrapprezzo).
La fase successiva consiste in un secondo aumento di capitale, inscindibile a pagamento, di Bucksense per complessivi pari a 3.499.965 dollari, comprensivo di sovrapprezzo, allo stesso prezzo di emissione del primo aumento di capitale.
Heritage Finance Ltd, già titolare di una partecipazione pari al 7,526% nel capitale sociale di Acotel, si è resa disponibile a sottoscrivere in contanti una quota del primo aumento di capitale per 6.999.930 dollari (Acotel sottoscriverà la rimanente parte di 1.999.980 $, mediante compensazione di parte dei crediti commerciali maturati nei confronti di Bucksense) e l’intero secondo aumento di capitale.
Ad esito del primo aumento di capitale, Heritage Finance diventerà titolare del 75% del capitale sociale di Bucksense mentre Acotel ridurrà al 25% la sua quota. Ad esito del secondo aumento di capitale, in caso di integrale sottoscrizione da parte di Heritage Finance, quest’ultima salirà all’81,82% di Bucksense, mentre Acotel ridurrà la sua partecipazione al 18,18 per cento.
A completamento del primo aumento di capitale è previsto il rimborso da parte di Bucksense ad Acotel di una parte dei crediti commerciali vantati da quest’ultima per 2,2 milioni di dollari, utilizzando parte delle risorse rivenienti dall’operazione. La rimanente parte di crediti commerciali, stimati in 3,5 milioni di dollari, saranno trasformati in un finanziamento soci di durata quinquennale, con un tasso annuo fisso del 4 per cento.
