Banco Bpm, lo scorso venerdì, ha concluso con successo il collocamento di un senior bond preferred unsecured da 750 milioni con scadenza a tre anni.
L’obbligazione paga una cedola fissa del 2% e ha un prezzo di emissione pari al 99,957%, equivalente a uno spread del 2,05% sopra il tasso swap a tre anni.
L’operazione ha visto un’ottima domanda, con circa 150 investitori coinvolti e un book complessivo superiore a 1,3 miliardi.
L’allocazione geografica è la seguente: Italia (62%), UK e Irlanda (16%), Francia (8%) e Germania e Austria (6%).
L’allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager (61%), seguiti dalle banche (31%) e da assicurazioni e fondi pensione (7%).
Il bond, che è riservato agli investitori istituzionali e fa parte del Programma Emtn di Banco Bpm, sarà quotato alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di ‘Ba2’ da parte di Moody’s e di ‘BBB Low’ da parte di Dbrs.
