Bper ha concluso con successo ieri il collocamento di un covered bond con scadenza a sette anni, il cui taglio è stato alzato da 500 milioni a 600 milioni data la forte richiesta. Il bond è garantito da mutui immobiliari.
L’obbligazione, secondo quanto si apprende dalla stampa, paga una cedola fissa dell’1,125%, con un prezzo di emissione pari al 99,587% e un rendimento dell’1,186%, equivalente a uno spread di 90 punti base sul tasso midswap.
L’operazione ha visto un’ottima domanda, con gli ordini che sono stati pari a 3,15 miliardi.
L’allocazione geografica è la seguente: Germania e Austria (oltre il 25%), Italia (30%), Svizzera (13%), Spagna (13%), Regno Unito (6%), Francia (5%).
