Abertis Infraestructuras ha collocato con successo obbligazioni per complessivi 3.070 milioni, a fronte di una domanda pari a oltre cinque volta l’offerta.
Il collocamento delle nuove obbligazioni con scadenza nel 2024 (€ 600 milioni), 2027 (€ 1.000 milioni), 2031 (€ 1.000 milioni) e 2026 (GBP 400 milioni), sommate ai proventi derivanti dalle cessioni delle partecipazioni detenute dalla società in Cellnex e Hispasat e a nuove linee di credito bancarie a medio termine, consente di completare il rifinanziamento dei 9,8 miliardi di debito originario contratto per l’acquisizione di Abertis e copre inoltre ulteriori fabbisogni finanziari del gruppo Abertis.
A valle delle suddette operazioni di rifinanziamento, la durata media del debito di acquisizione è stata estesa a 6,4 anni ed il costo medio fissato a 1,84 per cento.
“Siamo soddisfatti del livello di interesse e della domanda espressa dal mercato finanziario nei confronti dell’emissione odierna. La nuova emissione completa l’operazione Abertis consentendo di chiudere il finanziamento a condizioni migliori di quelle ipotizzate all’avvio dell’operazione nel marzo 2018.” Ha commentato l’Ad di Atlantia Giovanni Castellucci.
