Mediobanca, ieri, ha concluso con successo il collocamento di un’obbligazione senior da 500 milioni con scadenza a 5 anni.
Secondo quanto si apprende dalla stampa, la cedola è stata fissata all’1,625% e il prezzo a 99,8930. senza pagare quindi un premio di emissione rispetto ai livelli di secondario. Il rendimento è pari all’1,645%, con uno spread di 152 punti base sul tasso Mid-Swap.
A seguito del riscontro positivo dal mercato, il volume degli ordini totali hanno superato 2,1 miliardi e, sempre secondo quanto riporta la stampa, sono arrivati da oltre 180 investitori istituzionali, con una significativa diversificazione geografica.
Come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento della cedola è pienamente discrezionale. I titoli hanno un rating ‘B+’ assegnato da Fitch.
Sempre secondo la stampa l’emissione, che fa parte del programma Emtn da 40 miliardi della banca, sarà quotata a Dublino, con regolamento atteso il prossimo 2 aprile.
Il rating atteso è ‘Baa1’ da parte di Moody’s, ‘BBB’ da parte Standard & Poor’s e ‘BBB’ da parte di Fitch.
