Banco Bpm al fine di ottimizzare la struttura del capitale, ha allo studio una possibile emissione di uno strumento Additional Tier1 Perpetual NC5 denominato in euro.
A tal fine ha conferito mandato a Barclays e Goldman Sachs in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, insieme a Banca Akros, Bnp Paribas, JP Morgan e UniCredit come
Joint Bookrunner, per organizzare il 10 aprile 2019 una serie di incontri con gli investitori in Europa.
Ad esito di tali incontri e subordinatamente alle condizioni di mercato, la banca si riserva di
emettere tali strumenti prevedendo un meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il Cet1 della banca o del gruppo divenga inferiore al 5,125 per cento.
