Banco Bpm ha dato avvio al collocamento del bond perpetuo non callable Additional Tier1 con scadenza giugno 2024.
È quanto riporta il servizio Ifr di Refinitiv, il quale ricorda che si tratta di un’obbligazione con un meccanismo di riduzione del valore nominale qualora il Cet1 della banca o del gruppo sia inferiore a 5,125 per cento.
Ieri, secondo quanto riportato dalla stampa, Dbrs ha assegnato un rating ‘B’ all’emissione, mentre Moody’s un rating ‘Caa1 (hyb)’.
Banco Bpm stava valutando l’emissione per ottimizzare la struttura patrimoniale, conferendo il mandato ad alcune banche per organizzare per ieri una serie di incontri con gli investitori in Europa.
