Domani 16 aprile è fissato l’avvio delle negoziazioni di Nexi a Piazza Affari. Il debutto è fissato a 9 euro per azione, con la capitalizzazione che si è attesta a 5,7 miliardi, comprensivi dell’aumento di capitale da 700 milioni.
L’Enterprise Value è pari a 7,3 miliardi, per un corrispondente multiplo EV/Ebitda 2018 pari a 17,2x.
Dopo la chiusura del collocamento, avvenuto lo scorso 11 aprile, il flottante sarà pari a 35,6% del capitale sociale, incrementabile fino al 40,9% a seguito dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, con un ricavato complessivo dell’offerta pari a circa 2 miliardi (al netto dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe).
