Campari ha collocato con successo una obbligazione senza rating di durata pari a 5 anni, rivolta a soli investitori istituzionali.
L’obbligazione ha un importo nominale di 150 milioni di euro e scadenza il 30 aprile 2024 e paga una cedola fissa annuale del 1,655%.
Sarà presentata una domanda per l’ammissione a negoziazione dell’obbligazione presso il
mercato non regolamentato della Borsa di Vienna.
I proventi dell’emissione verranno utilizzati dall’emittente per scopi aziendali in generale, includendo ma non limitandosi al rifinanziamento del debito esistente.
Con questa transazione Campari intende ottimizzare la propria struttura del debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando dei bassi livelli dei tassi di interesse presenti sul mercato.
Banca IMI agisce in qualità di Sole Lead Manager per l’emissione della nuova obbligazione.
