Eni ha dato mandato a un pool di banche per organizzare il collocamento di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in dollari costituita da un’unica tranche della durata di 10 anni.
Il pool di banche è composto da BofA Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J.P.Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo, che agiranno in qualità di joint bookrunners.
L’emissione del prestito, destinato agli investitori istituzionali, dipenderà dalle condizioni di
mercato.
Il rating di Eni è A- (outlook stabile) per Standard & Poor’s, A- (outlook stabile) per Fitch
e Baa1 (outlook stabile) per Moody’s.
