CFO SIM ha pubblicato una nuova equity research sul titolo Digital360, reiterando la raccomandazione di acquisto e alzando il target price a 1,7 euro dal precedente prezzo obiettivo di 1,6 euro.
Gli analisti sottolineano i risultati 2018 in linea con le stime, grazie a una solida crescita organica (+21%) e al contributo delle tre acquisizioni completate nell’esercizio.
Lo studio rimarca poi il rafforzamento del modello di business derivante dalla trasformazione dell’offerta verso innovativi modelli “as-a-service” che consentiranno di incrementare la quota dei ricavi ricorsivi nonché la “turnover visibility”.
Sono state aggiornate le stime per gli anni 2019-2021, con ricavi ed Ebitda in crescita organica con CAGR 18-21 rispettivamente del 14,9% e 25,2% per cento.
Il target price, determinato tramite metodologia DCF e dei multipli di mercato, è superiore del 58,9% rispetto al prezzo di mercato attuale (1,07 euro).
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