Il Cda ha autorizzato, nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN), l’emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile, fino ad un importo massimo di 500 milioni, da collocare esclusivamente presso investitori qualificati.
I proventi netti dell’eventuale emissione del prestito obbligazionario saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, gli eligible green projects del gruppo Hera individuati secondo i Green Bond Principles dell’ICMA – International Capital Markets Association e al Green Financing Framework predisposto dalla società.
Inoltre, BNP Paribas ha annunciato un’offerta di acquisto per cassa rivolta esclusivamente ad investitori qualificati fino a un massimo di 250 milioni, ammontare che potrà essere aumentato o diminuito a discrezione della stessa BNP Paribas.
L’operazione è finalizzata principalmente a gestire le passività finanziarie del gruppo e allungare la vita media dell’indebitamento finanziario.
