Mediobanca ha collocato ieri un covered bond con scadenza a 7 anni (1° ottobre 2026), per un controvalore pari a 750 milioni.
L’operazione ha ottenuto un buon riscontro, con ordini pari a oltre 1,7 miliardi, provenienti da oltre 110 investitori, secondo quanto si apprende dalla stampa.
Il rendimento è stato fissato a 53 punti base sopra il tasso mid-swap, in calo rispetto alle indicazioni iniziali di 65 pb. Il titolo paga una cedola fissa.
Il titolo è stato distribuito per oltre il 50% ad asset manager, mentre la ripartizione geografica ha visto provenire oltre il 75% degli ordini dall’estero (di cui il 29% da Austria e Germania) e per circa il 25% da investitori italiani.
L’obbligazione è stata emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 5 miliardi della banca.
Il bond, garantito da un portafoglio di mutui ipotecari, ha rating atteso ‘AA’ da parte di Fitch e, secondo altre fonti di stampa, sarà quotata alla Borsa del Lussemburgo. Il regolamento avverrà il prossimo 1° luglio.
